【伊東市】競馬好き社労士の投資相談に伺いました！

こんにちは！エンライフジョイ株式会社の土屋です。

 

今回は、先日お伺いさせていただいた社会労務士さんとのお話しです。

投資に非常に興味をお持ちだったため、現状のポートフォリオをお話しいただいた後に弊社がお手伝いできる商品のご案内をさせていただきました。

 

株式投資がお好きで、国内・国外共に保有されていました。

投資信託は少額だったため、外貨の保有をもう少し増やしませんか？とご提案をしたところポートフォリオに組み入れていきたいとの事で、採用いただきました。

 

投資のリスクを軽減するために「資産分散」する事が大切になりますので、今回は日本円から米ドル資産への「資産分散」となりました。

 

米ドルは日本円とシーソーの関係にありますので、円安にふれた場合米ドルの価値が上がり、円高にふれたら日本円の価値が上がります。

全ての資産が日本円だった場合、安定して資産を守ることが難しくなるため、債権や外貨・金等に分散させる頃が大切です。

 

ご相談は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい！